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工商時報【陳碧芬╱台北報導】

瑞士洛桑管理學院(IMD)教授諾努(Nuno Fernandes)最新研究

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發現,資本市場上新增了許多「激進投資人」,小則透過避險基金參與,大則透過股市大買空殼公司。

臺灣理財顧問認證協會指出,

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國內財管客戶要的理財顧問,集中在退休規劃、投資規劃和預算與稅務諮詢管理三部分,愈是高淨值資產客層,需要的資產配置愈多元,對專業理財顧問的要求也愈高,若能通過專業理財顧問證照考試,帶給客戶的信任度快速增加,對金融機構的財管業務有十足的幫助。

此外,台灣財務金融研究協會輔導業內人士考試CFA(特許財金分析師)證照,重點對象有貨幣基金經理、外匯操盤手、證券分析師和投資顧問等,近來在年輕理專也有增加報考意願,通過率約20%。

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高淨值財富管理市場今年來安排資深財富顧問接受全新證照考試,以便參與「另類投資」(alternative investment

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)的理財規劃,滿足資產「長不停」的客戶需求。

瑞銀財管部門投資長辦公室針對近期另類投資市況指出,另類資產類別中,股票連動的避險基金,最易從頻繁的公司交易中受益。由於近來各企業現金水準較高,管理層信心提升,理財顧問推介專業投資人買進公司股票,甚者可逐步併購對方企業,這類投資很具吸引力。

推廣「國際認證高級理財規劃顧問(CFP)證照的臺灣理財顧問認證協會表示,風險管理是理財專家培訓的重要一環,另類投資和期貨、股票賣空都屬於高風險部位,理財顧問只能推薦給專業投資級客層,資產布局規劃特別謹慎。

也因此,各業者者都以近乎獎勵的方式,鼓勵相關員工報名考照

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,去年台灣通過CFP考照人數便增加了15%。

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